Skyggeklanen har fått en ny leder, men er han fornøyd med makten han har fått nå - eller er ønsket hans om hevn sterkere enn noensinne? Ildhjerte frykter at det er en sammenheng mellom Tigerhjertes nye makt og de forferdelige drømmene som hjemsøker ham om natten og hvisker om fare og død.
Samtidig har en mystisk og grusom trussel invadert skogen. Kattenes liv er i fare.
Ildhjertes forræderske fiende Tigerklo har blitt forvist fra Tordenklanen, men Ildhjerte kan ikke fri seg fra følelsen av at Tigerklo fortsatt lusker rundt i skogen og venter på sin mulighet.
Samtidig må Ildhjerte håndtere en lærling med en mørk hemmelighet og en sønderknust klanleder som har blitt en skygge av seg selv.
I skogen blir det varmere og varmere, og alle forbereder seg på den kommende stormen.
