Etter omfattende drøftelser går Riksmuseet i Amersterdam omsider med på å sende Rembrandts uerstattelige maleri Nattevakten på turné til verdens største gallerier. Høydepunktet skal være visningen i New Yorks berømte Metropolitan Museum of Art. Omfattende og nitide sikkerhetsforanstaltninger omgir maleriet fra sted til sted. Likevel er det et skarpt øye som oppdager en rød flekk ... der den skulle vært svart. Kan det være mulig at praktstykket er blitt byttet med en forfalskning? Alarmen går. Mens newyorkerne flokker seg rundt maleriet uanede om at de beundrer en forfalskning, settes FNs hemelige antikriminalitetsstyrke inn for full kraft. Temmelig raskt blir det klart at saken dreier seg om langt mer enn malerifusk. Atten kilo heroin skaper sjokkbølger fra Amsterdam til New York og Rio de Janeiro. Dessuten kommer en uanselig konvolutt til å spille en vesentlig rolle. Konfraontasjoner, overrumplinger, eksplosive og nådeløse sammenstøt - de forfulgte har mer å skjule enn deres forfølgere kunne ane.