Forsamlingshuset står i flammer, og svermerne risikerer å brenne inne. Men prest Jakob forbanner gudsbespotterne og nekter å hjelpe dem.
Under høstjakten sverger Carl Schøld at han skal skyte den store kronhjorten trollhjorten som ingen klarer å drepe. I et forsøk på å redde dyret blander Judianna og Bastian seg inn i jakten men deres heroiske innsats får alvorlige følger.
