Erkedjevelen Piccolo har drept Kame-Sennin, Chao-Zu og Shenlong. Nå er det bare Son-Goku som kan stoppe planen hans om å overta verdensherredømmet. SonGoku ble frisk igjen etter et opphold i kvedetårnet, og nå håper han at han endelig skal være sterk nok til å hamle opp med erkedjevelen...