Ulverytterne som reiste ut etter høvdingen Skarpegg er gjenforent med Skarpegg og Lille Vismann hos flygerne i Det blå fjellet. De ønskes velkommen av lederen, Lord Voll, men ondsinnete Winnowill vil ikke ha noe med utenverdenen å gjøre. Hun går til drastiske skritt for å få ulverytterne til å dra videre.
