Etter fire år i Ullersmo fengsel er Joachim Jacklin endelig fri. Men de venter på ham der ute. Joachim vet de vil følge med på hver eneste bevegelse han gjør - og de er livsfarlige.
Samtidig som Joachim slippes fri, rømmer Dalila Taha fra Khartoum til Oslo. Hun sitter på sensitiv informasjon om bistandskorrupsjon, og har opplysninger om at en sudansk krigsforbryter oppholder seg i Oslo. Alarmen går i kontorene til utviklingsminister Christer Holtedahl: Operasjon Drage må aldri bli avslørt!
Men en gutt på femten år og en metallkoffert skal komme til å endre alt...