Da menneskene brente ned skogen deres, fant ulverytterne etter en strabasiøs vandring gjennom fjell og ørken, solfolkets Sorgenfri.
Ulverytternes høvding Skarpegg følger seg svært tiltrukket av Leetah, men beileren hennes, Rayek, vil ikke gi henne opp uten videre.
Bare solfolkets overhode, Erindringens mor, vet hvordan striden kan løses.