Tjueto år gamle Sumire er forelsket i en sytten år eldre kvinne. Men mens Miu er glamorøs og suksessrik, kler Sumire seg som en karakter fra en Kerouac-roman i klumpete støvler og en stor, velbrukt herrefrakk, og drømmer om å bli forfatter.

Overrasket over at hun kanskje kan være lesbisk, sitter Sumire i timesvis på telefonen med bestevennen K og snakker om de store spørsmålene i livet: hva er egentlig seksuell tiltrekning, og burde hun fortelle Miu hva hun føler for henne? K, som selv er dypt forelsket i Sumire, forsøker å trøste seg med å ha en affære med moren til en av elevene sine. Så ringer en desperat Miu ham fra en liten gresk øy og ber om hans hjelp. Sumire har forsvunnet sporløst, og noe er svært galt&