Prinsesse Camilla bor i et stort slott sammen med sin gamle tjener. Men hun har også en blå hest, og den kan fly! Sammen drar de på mange spennende turer. Denne gangen drar de til et land hvor alle menneskene er triste og lei seg, - og både kongen og dronningen gråter! Hva har skjedd? En drage har vært på ferde og snappet til seg sønnen deres, prinsen! Prinsesse Camilla og den blå hesten drar for å finne ham, men det blir en veldig farlig tur!